招银国际:升滔搏评级至“买入” 上调目标价至4.51港元

招银国际:升滔搏评级至“买入” 上调目标价至4.51港元

hyde221 2025-03-18 装修心得 2 次浏览 0个评论

  招银国际发布研报称,将(06110)评级升至“买入”,目标价由2.58港元升至4.51港元。该行将其对滔搏2025财年至2027财年的纯利预测分别上调16%、18%及13%,以反映更好的销售增长以及零售折扣改善。

招银国际:升滔搏评级至“买入” 上调目标价至4.51港元

  招银国际指出,透过该行的调查及参考不同品牌(如Adidas、宝胜及)管理层的评论,相信运动服装行业相比去年第四季,年初至今已呈转势。该行留意到滔搏在今年3月起2026财年的上行因素,包括宏观环境转好、推出更多新产品、更好的库存水平及折扣、主要品牌提供更多支持,以及户外品牌的增长快速。

  该行料滔搏可在2026财年转势,销售回升4%以及纯利回升18%。而透过其调查,料滔搏截至今年2月底的第四财季零售销售将录得低单位数的跌幅,所以料今年2月底止2025财年的销售增长会录得5%跌幅,仍好过公司指引,纯利则料同比跌31%。意味2月底止下半财年销售及纯利同比分别跌2%及26%。

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